Momsopgørelse
Formål #
En momsopgørelses udskrift er en detaljeret udskrift, der opsummerer alle momsrelaterede transaktioner for en bestemt periode, typisk en måned eller et kvartal. Den indeholder oplysninger om det samlede beløb for moms, der er opkrævet ved salg (udgående moms), samt det samlede beløb for moms, der er betalt ved køb (indgående moms).
Udskriften bruges til at hjælpe med at forberede sin momsopgørelse, som skal indsendes til skattemyndighederne.
Denne udskrift bruges til at udfylde den officielle momsopgørelse, som derefter indsendes til skattemyndighederne.
Udskriften kan ligeledes bruges til at få overblik over periodensmoms, eller evt. en anden periode eks. hele årets moms.
Bemærk dette er beskrivelse til selve momsopgørelsesudskriften.
Selve indberetningen til skat foretages enten manuelt eller automatisk i Sapera.
Se manuel moms indberetning eller automatisk moms indberetning.
Udskriften kan generes som PDF, Excel eller sendes som vedhæftning pr. e-post. Se udskriftsdialog.
Kriterier #
Udskriften har understøttelse for følgende kriterier:
Org. enhed: Du kan vælge kun at vise data fra en eller flere af dine org. enheder (butik / afdeling etc.)
År: Angiv regnskabsåret.
Periode: Angiv den periode, der skal indberettes moms for.
Valgmuligheder:
1. Halvår,
2. Halvår,
Hele året,
1. Kvartal,
2. Kvartal,
3. Kvartal,
4. Kvartal,
Hele året,
Januar,
Februar,
Marts,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
August,
September,
Oktober,
November,
December
Her angiver den periode i regnskabsåret der skal indberettes moms for. Bemærk dette udtræk giver kun en udskrift.
Medtag tidligere afregnet:
Valgmuligheder:
Ja: Udtrækket vil indeholde momsposteringer der tidligere er afregnet. Denne mulighed tjener udelukkende det formål at kunne få overblik over den samlede moms – over en længere periode – denne mulighed skal IKKE benyttes ved momsindberetning.
Nej: Udtrækket medtager ikke tidligere indberettet poster.
Medtag ikke afregnet moms fra tidligere perioder:
Valgmuligheder:
Ja: Vis en salgsfaktura eller købsfaktura bogføres i en tidligere periode (ikke lukket periode), efter sidste momsindberetning. Så vil Ja medfører at disse poster medtages i denne momsindberetning. Dette er standard valg og skal benyttes ved momsindberetning.
Nej: Nej giver mulighed for at få overblink over periodes moms relateret aktiviteter uden hensyn tagen til evt. tidligere ikke indberettet beløb. Denne mulighed skal IKKE vælges ved indbertning.
Opdel grundlag per.: Udtrækket inkluderer en opsummering af de bilag, der påvirker den aktuelle moms indberetning. Det er her muligt at angive om denne opsumering skal være på konto niveau (en line per konto, eller pr. bilagsniveau – eller begge dele).
Valgmuligheder:
Konto: Grundlaget opdeles pr. konto.
Konto og Bilag: Udtrækket opdeles efter hver enkelt konto i kontoplanen, som har tilknyttede momsposter.
Bilag: Udtrækket opdeles efter hver enkelt konto i kontoplanen, som har tilknyttede momsposter.
Udskriftslayout #
Udskriften består af nogle forskellige sektioner.
Ovenstående felter stemmer overens med indberetningssiden hos skat. I kan læse mere her.
Bemærk sektionen
Vis der vises rækker, vil det sige der er bogførte poster, på momskonti UDEN momskode.
Det vil normalt forekomme ved manuelle postering til momsafregning. Det er dog vigtigt i holder øje med denne sektion, for at fange evt. fejlposter på momskontoen.
Hvis jeg manuelt i en posteringskladde bogfører 1.000,00 kr. direkte på udgående salgskonto med banken som modkonto som nedenfor:
Når jeg bogfører ovenstående postering, vil der dannes en direkte postering på momskontoen, uden momskode.
Dette kan vi fange i momsopgørelsesudskriften. Sektionen Posteringer uden momskode (medtages IKKE ved momsafregning) vil herefter se således ud:
Det er let at ændre momstype på posteringer.
Gå til momskontoen -> vis posteringer.
Fitler på Ingen på opr. momskode.
Herefter kan vælges ønsket momstype.
Manuelle posteringer ved momsbetalinger etc. skal ikke have momstype.
Relateret funktion #
Udskriften er afhængig af korrekt opsatte momstyper, korrekt angivelse af momskode på de enkelte konti, samt momstyper på kreditorkategorier.
Opsætning af momstyper: Se momstyper
Opsætning af kontoplan: Se kontoplan
Opsætning af produktkategorier: Se produktkategorier
Opsætning af leverandør kategorier: Se leverandørkategorier
Manuel indberetning af moms:
Automatisk indberetning af moms i Sapera:
